Aby udowodnić swoją lojalność pokonany nosorożec, którego syna porwały złe małpy, pozostaje u boku Simby. Przy pomocy magicznego płaszcza Simba i Zwycięzca uwalniają małego nosorożca, który szczęśliwie powraca do ojca. To doprowadza Shere Khana do furii...